1937年，一棵百年大青树下，一个封建老秀才和地下党员展开了一场关于知识与革命的博弈。
1937年，日寇逼近华北平原。在一个封闭的北方村庄里，年过七旬的前清老秀才赵守仁仍在大青树下开设私塾，教孩子们“四书五经”。地下党员张先生以教书匠的身份潜入村子，他在大青树下开了第二间学堂，教孩子们识字、算术和新思想。村民们起初嘲笑张先生“不务正业”。随着时局紧张，老秀才的孙子、一个沉默寡言的少年，成了两种思想的角力场。他一方面目睹了爷爷因坚守传统而被土豪劣绅欺压，另一方面在张先生那里看到了山外的炮火和希望。最终，在日军的铁蹄即将踏进村庄时，老秀才烧掉了自己珍藏的科举文章，把孙子交到张先生手上，说：“新学，能救国。”
影片将宏大的时代变革浓缩在一棵树下、两种教育理念的碰撞中，举重若轻。老演员将封建文人的迂腐、固执与最终的家国情怀演得入木三分。结尾大青树被炮火击中但新芽仍在的画面，充满了象征意义。克制、深沉、有力。
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